ביקושי ענק ל־SK Hynix: גייסה 26.5 מיליארד דולר ותתחיל להיסחר בנאסד״ק

ענקית השבבים הדרום קוריאנית SK Hynix השלימה מהלך משמעותי בשוק ההון האמריקני, לאחר שגייסה כ־26.5 מיליארד דולר במסגרת הנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות, ADR, בבורסת נאסד״ק. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווח, ההנפקה זכתה לביקושים חריגים מצד משקיעים, שהגיעו לפי שבעה מהיקף ההנפקה המתוכנן. בעקבות הביקוש הגבוה, תומחרו תעודות הפיקדון של החברה במחיר של 149 דולר ליחידה — מחיר המשקף פרמיה של כ־2.7% לעומת המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסת קוריאה בשלושת ימי המסחר האחרונים.

המסחר במניות החברה בקוריאה מתנהל כעת במגמה חיובית, כאשר מניית SK Hynix עולה בכ־2.5%. עם זאת, העלייה מתונה יותר ביחס למדד קוספי הדרום קוריאני, שמזנק בכ־5%. החברה צפויה להתחיל להיסחר היום בניו יורק תחת הסימול SKHY.

מדובר באחת ההנפקות הגדולות ביותר שנרשמו אי פעם בשווקים הפיננסיים. היקף הגיוס של SK Hynix מציב אותה במקום השני בהיסטוריה מבחינת סכום ההנפקה, כאשר רק הנפקת הענק של SpaceX בחודש שעבר, שבה גויסו כ־75 מיליארד דולר, הייתה גדולה יותר.

לשם השוואה, ההנפקה של SK Hynix עקפה את גיוס הענק של חברת הנפט הסעודית ארמקו, שגייסה 25.6 מיליארד דולר בהנפקתה בסעודיה בשנת 2019, וכן את הנפקת עליבאבא, שגייסה 25 מיליארד דולר בוול סטריט בשנת 2014 ונחשבה אז לאחת ההנפקות הבולטות בעולם.

למרות ההצלחה המרשימה והביקושים הגבוהים, סכום הגיוס הסופי נמוך מהיעד המקורי של החברה, שעמד על כ־29 מיליארד דולר. לפי ההערכות, הירידות האחרונות בשוק המניות הדרום קוריאני השפיעו על התמחור הסופי והובילו את החברה להסתפק בגיוס נמוך מעט מהתכנון הראשוני.

הנפקת SK Hynix מגיעה בתקופה שבה תעשיית השבבים העולמית נמצאת במרכז תשומת הלב של המשקיעים, על רקע הביקוש הגובר לטכנולוגיות בינה מלאכותית, מרכזי נתונים, זיכרונות מתקדמים ותשתיות מחשוב עתירות ביצועים. החברה, שנחשבת לאחת היצרניות המרכזיות בעולם בתחום שבבי הזיכרון, מבקשת לחזק את מעמדה בשוק הבינלאומי ולהרחיב את נגישותה למשקיעים אמריקנים.

הצלחת ההנפקה עשויה להעניק ל־SK Hynix גמישות פיננסית משמעותית להמשך השקעות, הרחבת קווי ייצור ופיתוח טכנולוגיות חדשות. במקביל, היא מסמנת את עומק העניין של שוק ההון האמריקני בחברות שבבים מובילות, במיוחד בתקופה שבה תחום המוליכים למחצה נתפס כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה הגלובלית.